Alterações liberadas no mês de setembro 2024
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 04/09
- Semana 02 - Versão: 11/09
- Semana 03 - Versão: 18/09
- Semana 04 - Versão: 25/09 e 30/09
Semana 01
Liberações do dia 04 de setembro
21887 - Parametrização - Estoque
Com esta alteração, será possível ativar ou desativar a parametrização "Utilizar fila de reserva".
Acesso em: Início > Parametrização
22118 - Tabelas de preços de venda
Com esta alteração, foi inserida na opção "Recalcular em lote" encontrada na revisão da tabela, a possibilidade de buscar o custo da estrutura padrão do sistema Useall - PCP em vários itens.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
22075 - Painel de entrega de pedidos
Com esta alteração, a informação inserida no campo "Complemento" do item em um pedido, também será exibida na coluna "Complemento (item)" do "Painel de entrega de pedidos".
Acesso em: Vendas > Painel de entrega de pedidos
21059, 21306, 21426, 21791 e 21878 - Pedidos
1 - Com esta alteração, a opção "Transferir pedido para outra filial" filtrará somente as filiais pertencentes a empresa.
2 - Com esta alteração, ao editar um item sem contas a receber e informar um tipo de saída que lance contas a receber, na finalização da alteração será exibida uma tela onde deverá informar os dados financeiros necessários para salvar o pedido.
3 - Alterado para que os rascunhos de pedidos sejam visualizados somente na filial em que o mesmo foi criado.
4 - Com esta alteração, nos pedidos que tiverem seus itens faturados parcialmente, a edição não validará os dados dos itens já faturados.
5 - Com esta alteração, quando um item faturado parcialmente tiver desconto aplicado, a opção "Criar novo pedido com saldo" irá recalcular o valor do desconto conforme o saldo restante no item para gerar o valor total do novo pedido.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Com esta alteração, quando um pedido possuir itens de venda e itens de serviço, serão separados em linhas distintas na aba "Seleção" da "Caixa de faturamento", para que possam ser emitidos individualmente.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Com esta alteração, os relatórios de "Margem de contribuição por NF" irão considerar as devoluções conforme a data de entrada.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Alterações feitas na tela "Metas de venda", para que as colunas "Local" e "Objeto" mostrem seus dados em formato de descrição, em vez de mostrar códigos. Assim como, na aba "Metas", os títulos das colunas "Responsável" e "Local" mudarão automaticamente, de acordo com as opções selecionadas nas abas anteriores, seguem as opções de títulos que estas colunas podem mostrar:
1 - Responsável: Vendedor, Filial ou Supervisor;
2 - Local: UF ou Região.
Acesso em: Vendas > Mais opção
21302 - Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, foram adicionados os campos "Valor IOF" e "Despesas Aduaneiras" nos impostos individuais dos itens da nota fiscal de entrada. Isso permite a edição interna de cada item para ajustar os impostos mencionados, além disso, foi adicionado um ícone (i) informativo no botão "Outras Despesas" para detalhar como os valores foram obtidos.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Implementado melhorias no "Espelho cotação de preço do fornecedor", documento disponibilizado para o fornecedor durante o processo de cotação de preço.
Acesso em: Compras > Mais opções
Com esta alteração, no relatório de "Atendimentos de requisições" é realizado o filtro por grupo de item, quando informado nos filtros.
Acesso em: Estoque > Relatórios
22135, 22167, 22169 e 22155 - Mais opções
1 - Com esta alteração, o custo médio será revertido caso seja feita uma transformação de item reversa, mantendo os valores conforme os anteriores.
2 - Com esta alteração, será possível realizar lançamentos de ajuste de estoque sem impedimentos.
3 - Com esta alteração, será possível realizar o lançamento completo dos saldos iniciais de estoque.
4 - Com esta alteração, será possível visualizar os registros de requisição de materiais de origem PCP após o cancelamento de sua reserva pelo processo de manutenção de reserva. Esses registros aparecerão na aba "Doctos sem reserva".
Acesso em: Estoque > Mais opções
Em arquivos de remessa para o banco Sicoob com CNAB 240, a linha que possui número 5 na sua 8ª posição deve registrar nas posições 18 à 23, a quantidade total de linhas no arquivo referentes aos dados da remessa e títulos. Alterado comportamento onde algumas linhas válidas não eram contadas, garantindo que não ocorra impedimento na importação devido divergência deste valor.
Acesso em: Receber > Remessas bancárias
Semana 02
Liberações do dia 11 de setembro
Implementado o cadastro de "Filtros gerenciais", possibilitando configurar e salvar filtros para serem utilizados e compartilhados com outros usuários.
Acesso em: Início > Listas
22002 - Painel de entregas de pedidos
Com esta alteração, será possível ordenar as linhas dos registros em todas as colunas de cada agrupamento na aba "Pendentes" do "Painel de entrega de pedidos".
Acesso em: Vendas > Painel de entrega de pedidos
22090 - Notas fiscais de saída
Ajustado o espaçamento entre os Dados do produto e Dados adicionais na impressão da DANFE para que não quebre a página desnecessariamente.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Alterado para validar a quantidade de caracteres dos campos de "Observação" e "Complemento" no processo de compras.
Acesso em: Compras > Painel de compras
Com esta alteração, agora é possível realizar retenção de INSS para prestador de serviço pessoa física.
Acesso em: Compras > Entrada
21532, 17698 e 22014 - Notas fiscais de entrada
1 - Com essa alteração, a unidade de medida do item na nota fiscal de entrada será a mesma considerada para o vínculo com o pedido de compra. Assim, o fator de conversão será realizado conforme os valores do cadastro, permitindo vincular e finalizar o pedido de compra caso todo o saldo do item seja consumido.
2 - Com esta alteração, será possível realizar o lançamento e a finalização de notas fiscais de entrada do tipo operação remessa, emitidas para o cadastro de cliente que não está habilitado como fornecedor.
3 - Com esta alteração, ao especificar o valor unitário dos itens no lançamento da nota fiscal de entrada, os impostos serão calculados após o valor ser salvo. Isso permitirá demonstrar o resultado correspondente de todos os impostos configurados para a operação.
Acesso em: Compras > Notas fiscais e entrada
Com essa alteração, agora ao importar um XML, mostra o tipo de emitente terceiros ou empresa, conforme informação do XML importado. Na "Nota fiscal de entrada" nos "Doctos referenciados" agora é possível visualizar o "Tipo emitente" e "Origem" do documento referenciado.
Acesso em: Compras > Importar XML da NFe
20882 - Requisições de materiais
Com essa alteração, ao realizar a substituição de itens (componentes) em ordens de produção, o saldo do item substituído será removido por completo da requisição de material, permitindo a finalização da ordem de produção sem impedimentos.
Acesso em: Estoque > Requisições de materiais
Realizadas melhorias internas no relatório "Consumo de material por centro de custo", com isso, será possível a visualização de registros selecionando longos períodos.
Acesso em: Estoque > Relatórios
Disponibilizado o recurso "Assistente de remessas para cobrança bancária", para possibilitar a seleção de até mil títulos por página para a geração de remessas, seguem abaixo os detalhes do processo:
1 - O assistente pode ser acessado pelo botão "Novo" da tela "Remessas bancárias", ou via pesquisa pelo atalho F2;
2 - Estão disponíveis diversos filtros para a pesquisa de até mil contas a receber por página;
3 - Para iniciar a criação da remessa, selecione os títulos que deseja enviar e clique em "Gerar remessa".
Acesso em: Receber > Remessas bancárias
Com essa alteração, ao editar e salvar uma regra contábil, o sistema retornará automaticamente à tela de configuração, exibindo a lista dos lançamentos contábeis configurados.
Acesso em: Contábil > Regras contábeis
Semana 03
Liberações do dia 18 de setembro
22032 - Clientes / Fornecedores
Alterada a opção "Contatos" do menu "Mais opções", para garantir que não ocorra distorção visual ao editar os contatos, onde o registro editado parecia ter sido duplicado.
Acesso em: Vendas > Clientes
Alterados processos "Propostas de venda", "Pedidos" e "Caixa de faturamento", para tornar possível informar valores de frete e seguro, mesmo quando itens não estão configurados para gerar contas a receber.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Com esta alteração, ao salvar o cadastro de um item, serão retirados os espaços em branco no início e final da "Identificação". Não sendo mais possível cadastrar itens com "Identificação" que contém espaços em branco no início e final.
Observação: Ao editar um item já cadastrado, este comportamento também será aplicado! Caso exista algum item com a mesma descrição porém sem os espaços, irá mostrar mensagem de identificação já existente e será necessário alterá-la.
Acesso em: Compras > Itens e serviços
Com esta alteração, será possível baixar arquivos XML de um período específico (no formato .zip), utilizando a função disponível no processo de importação de XML da NF-e.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
22128 - Código de serviço fiscal
Alterado o cadastro "Código de serviço fiscal", possibilitando informar percentual de alíquota do ISS e percentual de redução da base do ISS por empresa e filial selecionadas, assim como o percentual do ISS específico por cidade.
Acesso em: Contábil > Listas
Semana 04
Liberações do dia 25 de setembro
22034 - Parametrização - Fiscal
Alterado parâmetro "Consulta nota tomada", para inserir o botão "Atualizar configuração de notas tomadas (DF-e)". Este botão permitirá a atualização do certificado digital, para a utilização do serviço de notas tomadas do M2.
Acesso em: Início > Parametrização
22100 e 22633 - Clientes / Fornecedores
1 - Alterada a exportação via API dos dados de "Clientes / Fornecedores", para acrescentar o envio do código e nome do país informado no endereço.
👉 Confira a API externa: clique aqui .
2 - Com esta alteração, quando alguma edição for feita em cadastros de clientes que possuem "Percentual de comissão por indicação" configurado, este valor não será mais zerado indevidamente.
Acesso em: Vendas > Clientes
Com esta alteração, a aba "Serviços" passará a pesquisar serviços parametrizados como "Vendo este item" em seu cadastro.
Acesso em: Vendas > Orçamentos
Com esta alteração, ao configurar o parâmetro "Dias válidos para vencimentos dos títulos", o mesmo será respeitado em todos os processos de vendas. Além deste parâmetro, serão respeitadas também as configurações realizadas nos cadastros de clientes em relação ao "Tipo de vencimento" e feriados nacionais cadastrados.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Com esta alteração, quando o parâmetro "Tributar a nota fiscal conforme o pedido (Utiliza as alíquotas, CST e outros dados do pedido)" não estiver selecionado, as tributações serão refeitas ao preparar notas na caixa de faturamento.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
22651 - Notas fiscais de saída
Com esta alteração, foi removida a forma de pagamento "Duplicata mercantil" do Useall - M2. Na emissão de notas fiscais modelo 65 (NFC-e), as formas de pagamentos "Adiantamento" e "Nota de débito" serão demonstradas como "Outros", enquanto "Cartão loja" continuará sendo demonstrada como "Cartão da Loja" na impressão da DANFE.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
22710 - Atualização da margem de contribuição
Inserido o campo de filtro por item no processo "Atualização da margem de contribuição", possibilitando pesquisar um item especifico para reprocessar a margem.
Acesso em: Vendas > Mais opções
Com esta alteração, as notas fiscais de entrada do tipo "Própria" terão suas chaves de acesso enviadas sem impedimentos, através de consultas realizadas via a API "m2_compras_relatorios_de_entrada_conferencia". Assim como, a tela "Entrada" passará a exibir essa informação na coluna "Chave de acesso", desde que tenha sido gerada.
👉 Confira a API externa: clique aqui .
Acesso em: Compras > Entrada
17705 - Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, o rateio dos centros de custo será distribuído de acordo com os percentuais previamente configurados, durante a etapa de cálculo dos lançamentos contábeis da nota fiscal de entrada.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
22015 - Conhecimento de transportes
Com esta alteração, será possível visualizar os históricos dos lançamentos de conhecimentos de transporte, permitindo a consulta das operações realizadas.
Acesso em: Compras > Conhecimentos de transportes
1 - Com esta alteração, o link "Consultar observação" no Useall - Portal do fornecedor passará a exibir o título e a observação principal da cotação. Além disso, foi adicionado o link "Detalhes do item", que mostrará as informações descritas abaixo:
A - Identificação fabricante;
B - Identificação do fornecedor;
C - Finalidade;
D - Data necessidade;
E - Complemento.
2 - Com esta alteração, o Useall - Portal do fornecedor permitirá a inserção do valor unitário do item com até dez casas decimais. Esses valores serão mantidos na cotação do M2.
Acesso em: Compras > Mais opções
21733 e 21089 - Itens e serviços
1 - Com esta alteração, será possível realizar o rastreio de pedidos de compra e notas de entrada através do vínculo entre item e fornecedor, localizado na aba "Fornecedores" dos cadastros de itens e serviços.
2 - Com esta alteração, o cadastro "Manutenção de número de série" passa a contar com a opção de informar o lote a ser vinculado ao número de série cadastrado.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Alterado o relatório "Extrato de estoque por lote", para renomear a origem de movimento "Finalização OP", demonstrada na coluna "Documento", para "Liberação OP".
Acesso em: Estoque > Relatórios
Liberações do dia 30 de setembro
22938 - Imprimir etiquetas de itens
Alterado o processo "Imprimir etiquetas de itens", para garantir que não ocorram impedimentos ao tentar imprimir etiquetas.
Acesso em: Estoque > Mais opções
Devido migração do processo "SPED PC2" para microsserviço próprio, estavam sendo gerados arquivos com o formato de codificação de caracteres UTF-8, podendo ocasionar em impedimento na integração com o Useall - PC2. Com esta alteração, o formato de codificação dos arquivos será retornado para ANSI, garantido sua leitura sem impedimentos pelo sistema importador.
Acesso em: Contábil > Mais opções