Alterações liberadas no mês de agosto 2024
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 07/08
- Semana 02 - Versão: 11/08 e 14/08
- Semana 03 - Versão: 21/08
- Semana 04 - Versão: 26/08 e 28/08
Semana 01
Liberações do dia 07 de agosto
20651 - Parametrização - Fiscal
Alterado o parâmetro fiscal "NF-e e NFC-e", para que filiais com emissor válido e que não possuem certificado, possam configurá-lo através da opção "Faça o upload do seu certificado digital" encontrada em "Configurar certificado". Anteriormente, só existia a opção "Alterar certificado" para filiais que já o possuem configurado, não havendo opção de inseri-lo via sistema em filiais sem certificado.
Acesso em: Início > Parametrização
20878 - Lançar pedido por proposta
Com esta alteração, quando a data de vencimento da parcela na proposta de venda for menor que a data de emissão do pedido, o sistema irá atualizar a data de vencimento conforme a condição de pagamento informada na proposta, contando os dias a partir da data da emissão do pedido.
Acesso em: Vendas > Lançar pedido por proposta
Com esta alteração, o "Tipo de conhecimento" passa a ser por empresa, permitindo cadastrar tipos de conhecimentos e emitir CT-e em empresas do Simples Nacional.
Acesso em: Vendas > Listas
Alterado o "Tipo de saída" para inserir a opção "Usa redução da base de cálculo do ISS", com isso será possível configurar o percentual da redução de base do ISS a ser aplicado por serviço selecionado. Segue a ordem para aplicação das regras de redução da base do ISS:
1 - Por cliente;
2 - Por código do serviço fiscal;
3 - Por tipo de saída.
Acesso em: Vendas > Listas
Com esta alteração, ao gerar vários pedidos através do processo de compra rápida, os pedidos gerados, após o primeiro, manterão apenas os itens selecionados.
Acesso em: Compras > Compra rápida
Com esta alteração, garante-se que os valores provenientes da API externa sejam aceitos. Anteriormente, ao utilizar a API externa para iniciar a conferência, o campo "codigoOrigem" não estava aceitando os valores preenchidos.
👉 Confira a API externa: clique aqui .
Acesso em: Compras > Entrada
Com esta alteração, será possível realizar a importação de notas fiscais de entrada através do XML que contenha a tag "<tpag>" com o tipo de pagamento PIX, seja estático ou dinâmico.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Com esta alteração, foram inseridas as colunas "Urgente" e "Status item" nos relatórios de solicitações de compra descritos abaixo:
1 - Itens da solicitação de compra em aberto;
2 - Itens de solicitação de compra emitidas;
3 - Solicitação de compra (Espelho);
4 - Solicitação de compra em aberto".
Acesso em: Compras > Relatórios
Com esta alteração, será adicionado o filtro "Status" na tela de manutenção de lotes. Este filtro permitirá visualizar tanto os lotes ativos quanto os inativos, facilitando a reabertura de lotes que foram fechados anteriormente.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Alterado o relatório "Comissões a pagar - resumido", para que a coluna "Código" mostre o código identificador do cadastro do vendedor usado no sistema, em vez de mostrar o código usado para identificá-lo no banco de dados.
Acesso em: Pagar > Relatórios
Alterado o "Configurar contas" dentro do menu "Mais opções", para que ao clicar no ícone de impressora localizado no rodapé (Imprimir lista), o sistema abra uma nova guia no navegador com as informações da lista em formato preparado para impressão, em vez de abrir uma guia em branco como acontecia anteriormente.
Acesso em: Contábil > Regras contábeis
Alterado o cadastro de "CFOP" para criar a opção "Configurar natureza de operação", onde poderá inserir uma descrição diferenciada da natureza de operação a ser impressa no DANFE da nota fiscal de saída.
Acesso em: Contábil > Listas
Semana 02
Liberações do dia 11 de agosto
21713 - Notas fiscais de entrada
Alterado o processo de criação de notas do tipo "Fatura", para que a aba "Contabilidade" fique visível ao selecionar um tipo de entrada configurado para contabilizar, tornando possível a edição dos lançamentos contábeis. Assim como, na aba "Dados da prestação, os campos referente ao ICMS puxarão os valores também configurados no tipo de entrada.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Liberações do dia 14 de agosto
Com esta alteração, o valor da base do ICMS ST será montado respeitando a fórmula de cálculo informada no cadastro da substituição tributária utilizada.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
21262 e 21594 - Caixa de faturamento
1 - Com esta alteração, ao gerar uma nota fiscal de saída que está com a regra contábil configurada para utilizar "ICMS ST FCP", os lançamentos contábeis com valor referente ao "ICMS ST FCP" serão gerados corretamente.
2 - Com esta alteração, a busca automática pelo tipo de saída padrão não irá mais ignorar o "Consumidor final" informado no cadastro do tipo padrão.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Alterado o cadastro de "Tipos de saída padrão", para implementar o assistente de configuração para outros tipos de saída. Assim como, foi inserida a opção "Copiar dados" para facilitar a copia das informações dos tipos de saída padrão para outras filiais.
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui .
Acesso em: Vendas > Listas
21463, 21468 e 21526 - Relatórios - Vendas
1 - Alterado o relatório de "Propostas aprovadas", para mostrar uma única linha para cada proposta, sem segmentar o resultado pelos tipos de operações dos seus itens.
2 - Com esta alteração, o relatório "Propostas emitidas" irá demonstrar apenas um registro para cada proposta, sem segmentar o resultado pelas configurações de "Linha" dos seus itens.
3 - Com esta alteração, ao emitir relatório de "Notas fiscais de saída" informando o filtro "Supervisor", serão mostradas as informações dos supervisores informados.
Acesso em: Vendas > Relatórios
21231, 21406 e 20484 - Solicitações de compra
1 - Com esta alteração, ao informar o centro de custo em um item de solicitação de compra, o centro de custo será mantido quando o pedido de compras for gerado.
2 - Com esta alteração, ao identificar a finalidade da solicitação de compra, cada item também assumirá individualmente a mesma finalidade. No entanto, essa informação não será visível na tela no momento, ela estará disponível apenas por meio da extração de dados da solicitação de compra.
3 - Com esta alteração, a tela de lotes exibida durante o atendimento da requisição, mostrará os saldos dos lotes do item de acordo com o informado na requisição, utilizando a mesma unidade como base.
Acesso em: Compras > Solicitações de compra
1 - Com esta alteração, será possível vincular as parcelas financeiras da entrada aos registros de despesas programadas previamente cadastrados, garantindo que não ocorram impedimentos no processamento e finalização da entrada.
2 - Com esta alteração, durante o lançamento de notas fiscais de entrada, caso o item seja editado nos campos "Valor ICMS diferido", "Valor ICMS operação" e "Valor do ICMS", não ocorrerão impedimentos ao salvar os novos valores atribuídos a estes campos.
Acesso em: Compras > Entrada
Alterado o "SPED PC2", para quando a opção "Observação fiscal" for marcada na exportação de uma nota fiscal de entrada que possui "Informações adicionais de interesse do fisco" em sua aba "Adicional", que seja enviada no arquivo a linha com fixo 13 que contém os dados da observação fiscal.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 03
Liberações do dia 21 de agosto
Alterado o "Assistente e-Commerce", para adicionar a coluna que mostra o "Saldo disponível" dos itens.
Acesso em: Vendas > Assistente e-Commerce
21490 - Notas fiscais de serviço
Com esta alteração, foi inserida a opção "Atualizar dados do cliente" no menu "Mais opções", possibilitando a atualização dos dados do cliente da nota de serviço. Somente notas com status "Pendente" podem realizar a atualização dos dados do cliente.
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui .
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
21024 - Notas fiscais de saída
Com esta alteração, quando utilizada a geração automática de boletos, será feita a busca correta da carteira informada para geração dos boletos.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
21895 - Requisições de materiais
Com esta alteração, deixará de ocorrer impedimento ao tentar inserir itens na requisição usando a opção "Código de barras".
Acesso em: Estoque > Requisições de materiais
Com esta alteração, não ocorreram impedimentos imprevistos ao tentar fazer ajustes de estoque para itens que possuem controle de lote habilitado.
Acesso em: Estoque > Mais opções
21009 - Transformação de itens
Com esta alteração, ao realizar a valorização pelo custo industrial, o item produzido através do processo de transformação de itens terá seu custo atualizado, assim como ocorre com o item consumido para sua produção.
Acesso em: Estoque > Mais opções
20815 e 21477 - Contas a receber
1 - Com esta alteração, ao processar uma baixa de contas a receber, a opção de fechar a tela do assistente de baixas ficará bloqueada até o carregamento finalizar, garantindo que não ocorram mensagens inesperadas. A mesma alteração também foi aplicada no assistente de baixas de contas a pagar, assim como nas telas de cada método de baixa de contas a pagar.
2 - Alterado o espelho "Duplicata de contas a receber", para adicionar os dados do sacador descritos abaixo, e também para garantir que não sejam impressas folhas extras em branco:
A - Número do endereço;
B - Complemento do endereço;
C - Bairro;
D - Telefone;
E - E-mail.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Alteradas as remessas de cobrança para o banco Sicoob com formato CNAB 240, para quando estiver exportando título com ocorrência "Protestar (9)", seja enviado no arquivo o valor "03" (03 -DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação) nas posições 107 à 108 do segmento P.
Acesso em: Receber > Remessas bancárias
Alterado o "DFC", para revisar os valores adicionais que são puxados das baixas de contas e receber e pagar. Segue abaixo o detalhamento da alteração:
1 - Removida a dependência que os valores de juros, multa e acréscimo de baixas de conta a receber tinham no "DFC". Com isto, não será necessário informar todos estes valores na baixa para que sejam puxados no relatório;
2 - Os descontos e abatimentos das baixas de contas a pagar serão calculados com valores positivos e considerados entradas. Anteriormente, eram calculados com valores negativos e considerados saídas, a nova forma está correta pois aplicar descontos / abatimentos em um pagamento diminui a saída de créditos.
Acesso em: Tesouraria > Mais opções
Semana 04
Liberações do dia 26 de agosto
Com esta alteração, ao realizar a importação do XML da NF-e referente à nota fiscal de entrada, a aplicação da regra de redução da base de cálculo do ICMS, será efetuada somente se todos os critérios estabelecidos pela configuração do item e do fornecedor forem atendidos.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Liberações do dia 28 de agosto
21554, 21606 e 21764 - Clientes / Fornecedores
1 - Alterado comportamento na aba "Financeiro", quando o tipo de vencimento for "Nos dias 'x' e 'y' do mês", não ocorrerá impedimento ao salvá-lo com o campo "2º dia" vazio.
2 - Com esta alteração, quando nos cadastros "Clientes / Fornecedores" for utilizada a opção "Consultar dados CNPJ", o sistema irá tratar o dado "CEP" antes inseri-lo no campo, garantindo que sua formatação esteja dentro dos padrões aceitos. Isto impedirá situações onde o campo "CEP" era preenchido com dígitos faltantes.
3 - Com esta alteração, foram inseridas configurações de permissão para o relatório "Histórico do cliente", possibilitando a restrição do acesso a este recurso pelos menus "Mais opções" nas telas "Clientes / Fornecedores" e "Contas a receber".
Acesso em: Vendas > Clientes
21642 e 21833 - Painel de entrega de pedidos
1 - Alterada a aba "Planejados" do painel de entregas, para que não ocorrão impedimentos ao utilizar a opção "Buscar a melhor rota/ordem de entrega".
2 - Alterada a aba "Planejados" do painel de entregas, para que não ocorrão impedimentos ao emitir o espelho "Lista de separação (Picking)" com itens que possuem mais de uma sessão cadastrada.
Acesso em: Vendas > Painel de entrega de pedidos
21611 - Notas fiscais de serviço
Com esta alteração, os valores das retenções emitidas nos serviços do Useall - Contratos, serão rateados sem divergências entre as parcelas selecionadas.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
21780, 21592 e 22092 - Notas fiscais de saída
1 - Com esta alteração, ao editar o vendedor na opção "Ajuste de comissão" em uma nota fiscal de saída, a coluna "Vendedor" também será alterada para demonstrar o vendedor informado.
2 - Com esta alteração, quando o item não possuir CEST informado, a emissão da nota fiscal de saída irá considerar o CEST cadastrado na classificação fiscal (NCM) do item.
3 - Esta alteração visa atender a Nota Técnica 2023.004 publicada pela Sefaz. Com isto, o sistema passará a enviar o campo "indDeduzDeson" com valor "1" no XML, identificando a desoneração do desconto SUFRAMA na nota fiscal de saída.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Alterados os seguintes relatórios de faturamentos, para que demonstrem somente as devoluções que são pertinentes a eles:
1 - Faturamento;
2 - Itens faturados;
3 - Evolução do faturamento;
4 - Faturamento por grupo de itens.
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui .
Acesso em: Vendas > Relatórios
21518 e 21691 - Conhecimento de transportes
1 - Com esta alteração, foi disponibilizado o filtro de pesquisas "Tipo de entrada" na tela de conhecimento de transportes.
2 - Com esta alteração, ao utilizar um tipo de entrada no lançamento manual do conhecimento de transporte, se o mesmo estiver configurado com base de crédito, essa base será assumida pelo documento CT-e e persistirá até os documentos SPED.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transportes
17720 - Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, os parâmetros de imprimir lote e número de série nos dados adicionais do item, passam a valer também para o DANFE da nota fiscal de entrada.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, quando uma entrada está vinculada a um pedido, e esse pedido conter um item sem almoxarifado informado, o lançamento da entrada continuará normalmente e sem interrupções.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Com esta alteração, ao emitir o relatório de "Pedidos de compras em aberto", a coluna "Dias em atrasos" mostrará valor somente se possuir atraso, caso não possuir será mostrado em branco.
Acesso em: Compras > Relatórios
Com esta alteração, seções excluídas dos almoxarifados não retornarão após o salvamento.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Alterado o relatório "Custos", para inserir o novo filtro "Filial". Assim como, foi ajustado o filtro "Almoxarifado", para que mostre somente os almoxarifados cadastrados na filial selecionada no filtro "Filial".
Acesso em: Estoque > Relatórios
21565 - Assistente de estoque mín. e máx.
Com esta alteração, as seguintes implementações e melhorias foram realizadas no assistente:
1 - Inseridos os novos filtros de pesquisa "Analisar", "Sob encomenda" e "Em desativação";
2 - Adicionada a opção de realizar pesquisas internas nos filtros / filtros avançados "Almoxarifado", "Linha", "Marca", "Grupo do item" e "Tipo do item";
3 - Implentada na listagem dos itens, a opção de acessar seus respectivos cadastros através dos links na coluna "Identificação".
Acesso em: Estoque > Mais opções
1 - Alterada a aba "Renegociação" do processo "Loja - acerto", para quando for configurada apenas uma parcela na opção "Gerar parcelas", ficarem disponíveis campos para editar a forma de pagamento e a observação, assim como já acontecia para renegociações com duas ou mais parcelas.
2 - Com esta alteração, o processo "Loja - acerto" passará a puxar informações de vendedores vinculados aos registros vindos do Useall - Loja, garantindo que as notas fiscais geradas via acerto não fiquem sem vendedores. Para a conferência deste dado, foi inserida a coluna "Vendedor" na aba "Docto fiscal" do acerto.
Acesso em: Receber > Mais opções
1 - Com esta alteração, o "SPED PC2" enviará o código do benefício fiscal dos itens de notas fiscais de saída, nas linhas com fixo 36 (Refere aos itens das notas de saída), em posições 775 à 794.
2 - Alterado o "SPED PC2", para enviar o valor do imposto ICMS ST FCP somado ao valor do ICMS ST, sempre que estiver exportando nota que possui os dois impostos. Seguem os específicos campos do arquivo que informarão este dado:
A - Na linha com fixo 21 (Refere aos impostos da nota de entrada) com código do imposto 9, em posições 060 à 074;
B - Na linha com fixo 23 (Refere a nota de entrada), em posições 165 à 179;
C - Na linha com fixo 31 (Refere aos impostos da nota de saída) com código do imposto 9, em posições 060 à 074;
D - Na linha com fixo 36 (Refere a nota de saída), em posições 165 à 179.
Acesso em: Contábil > Mais opções