Alterações liberadas no mês de maio 2023
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 03/05
- Semana 02 - Versão: 10/05, 11/05 e 13/05
- Semana 03 - Versão: 17/05
- Semana 04 - Versão: 24/05
- Semana 05 - Versão: 31/05
Semana 01
Liberações do dia 03 de maio
Alterado no processo "Caixa de faturamento", para que a última edição/alteração do complemento do item seja enviada no arquivo de XML.
Acesso em: Vendas > Caixa de Faturamento
Alterada validação na emissão de notas fiscais de estorno, para não exigir a "Forma e condição de pagamento" no lançamento da nota.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Alterada a emissão de boleto, para sugerir apenas as contas financeiras habilitadas para a "Cobrança bancária".
Acesso em: Receber > Contas a receber
Os registros de "Contas a pagar" estavam sendo inseridos no período fechado com base na data de emissão, sendo que por regra deveria basear na data de entrada. Disponibilizada alteração no processo de fechamento financeiro onde os títulos são validados pela data de entrada.
Acesso em: Tesouraria > Fechamento financeiro
15194 - Conciliação por extrato
Alterada a mensagem ao importar o arquivo de conciliação bancária para demonstrar o motivo da mensagem.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Alterado o processo "Orçamento empresarial", para ao realizar a cópia e editar os seus lançamentos os valores sejam copiados e demonstrados conforme as informações da cópia.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
Semana 02
Liberações do dia 10 de maio
15434 - Configuração de cobrança bancária
Na parametrização "Configuração de cobrança bancária", é possível por meio da aba "Instruções" editar as mensagens de instrução bancária que aparecem nos boletos. Quando era inserida a variável "Número dos títulos renegociados" na mensagem, a mesma não retornava nenhum dado na impressão do boleto. Considerando tal situação, foram disponibilizadas as seguintes alterações:
1 - Quando impresso o boleto de um título renegociado, a variável "Número dos títulos renegociados" traz os números dos títulos origem conforme esperado;
2 - Inserida a variável "Número documento fiscal dos títulos renegociados", para demonstrar os números dos documentos fiscais vinculados aos títulos origem de uma renegociação.
Acesso em: Início > Parametrização
Alterado o processo de "Consultar dados CNPJ", para que a Inscrição Estadual não seja removida campo "Insc. estadual", ao alterar o campo "Contribuinte".
Acesso em: Vendas > Clientes
Alterado o processo "Propostas de venda", para a opção "Item não cadastrado" ao cadastrar o item e processar a proposta, ao visualizar o item na proposta a opção item não cadastrado seja demonstrada.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
O relatório "Itens de pedido de compras", tem por objetivo demonstrar os itens dos pedidos de compras e suas entradas, onde estas podem ser parciais, desta forma ao listar o relatório o mesmo item pode ser listado várias vezes devido a várias entradas. Alterado o relatório para não demonstrar as entradas canceladas.
Acesso em: Compras > Relatórios
Liberações do dia 11 de maio
15536 - Envio de e-mail de boletos
Alterado o processo de envio de e-mail de boletos, para não demonstrar a mensagem ao recuperar templantes do processo.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Liberações do dia 13 de maio
5674 - Importação de XML e Manifestação do Destinatário de forma automática
Disponibilizado recurso de "Importação de XML e Manifestação do Destinatário de forma automática".
Este recurso tem como objetivo:
✔️ Agilidade e otimização de tempo no processo de entrada.
✔️ Segurança e confiabilidade nos XML recebidos.
Principais atualizações:
✔️ Alterações no layout da tela "Importar XML da NF-e".
✔️ Importação do XML de forma automática do SEFAZ, emitido contra o seu CNPJ.
✔️ Realizar Manifesto do destinatário no M2.
Eventos de Manifestação do Destinatário disponíveis.
✔️ Ciência da Emissão.
✔️ Confirmação da Operação
✔️ Registro de Operação não Realizada.
✔️ Desconhecimento da Operação.
Acesse em: Compras > Importar XML da NF-e
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui.
Semana 03
Liberações do dia 17 de maio
Alterado o processo "Orçamentos", para que no cadastro de estruturas, ao inserir o item o campo quantidade suporte mais de 6 casas decimais após a vírgula.
Acesso em: Vendas > Orçamentos
Disponibilizado o recurso "Compre junto", através da tela "Sugestão de vendas", onde será realizado o cadastro dos itens que podem ser sugerido no momento da venda.
⚠️ Este recurso será liberado para atender necessidades dos Sistemas Useall-Loja e Useall-CRM. Não há processos no Sistema Useall-M2 consumindo esse recurso.
Acesso em: Vendas > Mais opções
15206 - Solicitações de compra
No lançamento do pedido de compra através da solicitação de compra e cotação de preços, a forma e condição de pagamento cadastrados serão preenchidos automaticamente.
Acesso em: Compras > Solicitações de compra
Alterado processo de envio de cotação de preços, para que somente os fornecedores habilitados na cotação, devem receber o e-mail para participar da cotação no portal do representante.
Acesso em: Compras > Painel de compras
O relatório "Itens de notas fiscais de entrada" foi atualizado, onde irá exibir as notas em ordenação conforme seu modelo.
Acesso em: Relatórios > Itens de notas fiscais de entrada
Disponibilizado recurso para associar itens similares (mesma finalidade e características diferentes) e equivalentes (mesma finalidade e mesmas características, porém, marcas diferentes) entre eles. Através da tela "Associação de itens", poderão ser vinculados itens que serão utilizados nos processos de vendas nos sistemas Loja e CRM.
⚠️Este recurso será liberado para atender necessidades dos Sistemas Useall-Loja e Useall-CRM. Não há processos no Sistema Useall-M2 consumindo esse recurso.
Acesso em: Estoque > Mais opções
Foi disponibilizada uma atualização no cadastro de itens, permitindo que as unidades padrão exibidas e selecionadas nas abas Compra e Venda, sejam as mesma previamente cadastradas na aba de Unidades.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Alterado o processo de exportação do SPED Fiscal para exportar as notas fiscais do modelo 66(NF3e).
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
Alterados os relatórios "Orçamento Empresarial - Orçado X Realizado", "Orçamento empresarial consolidado" e "Orçamento empresarial consolidado - Orçado X Realizado", para demonstrar o código reduzido da conta.
Acesso em: Contábil > Relatórios
Alterado o processo de exportar o arquivo para o Sistema Useall-PC2 das notas de entrada com valor de crédito de ICMS Difal.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 04
Liberações do dia 24 de maio
Alterado o processo de integração da "Proposta de venda", para buscar o tipo de saída padrão, configurado em Vendas > Listas > Tipo de saída padrões.
Acesso em: Início > Integração
15579 - Tabelas de preços de venda
Alterado o processo "Tabelas de preços de venda", para ao reajustar os preços o campo "Definir" demonstre as opções "Aumento" e "Desconto" para aplicar o reajuste dos itens.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
15543 - Espécies de embalagens
Alterado a emissão de nota fiscal de saída conferida pelo sistema Useall-Expedição, para que a descrição da embalagem seja impressa na DANFE com a "Descrição NF".
Acesso em: Vendas > Listas
15341 - Cálculo de custo em notas de estorno
Alterado o processo de Entrada de estorno, para ao emitir a nota fiscal de entrada, o valor da movimentação de estoque do item referente ao estorno será atualizado, para o valor do custo médio final do dia que o ocorreu a movimentação do item da nota fiscal de saída.
Acesso em: Compras > Entrada
15399 - Requisição de materiais
Disponibilizado o campo "Centro de custo" do item no processo de "Substituir de itens" na requisição de materiais. Para as empresas que estão configuradas para lançar CDC quando substituir o item, ele automaticamente herdará o centro de custo do item que foi substituído.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Alterada a validação na importação de retorno bancário do banco "Cecred".
Acesso em: Receber > Retornos bancários
Disponibilizada alterações nos relatórios "Extrato de clientes", encontrado no módulo "Receber", e "Extrato de fornecedores", encontrado no módulo "Pagar". As alterações são:
1 - No relatório "Extrato de clientes", o modelo "Extrato por data" agora demonstra "Nota de débito";
2 - No relatório "Extrato de fornecedores", o modelo "Extrato por data" agora demonstra "Nota de crédito";
3 - No relatório "Extrato de fornecedores", o modelo "Padrão" reconhece o filtro "Espécie de título" nas buscas.
Acesso em: Receber > Relatórios
Semana 05
Liberações do dia 31 de maio
Disponibilizado o recurso de "Revisão automática da tabela de preço de venda", para utilizá-la acessar "Inicio > Parametrização > Vendas > Revisão automática da tabela de preço de venda".
No parâmetro "Revisão automática da tabela de preço de venda" foi implementada opção ativar/desativar revisão automática.
Os "Critérios de avaliação de preço" serão configurados com parâmetros e exceções para as tabelas e itens selecionados.
Alterar o preço de venda quando:
"Tiver alteração no custo de aquisição do item": atualizar automático quando houver qualquer alteração no custo do item.
"Aumentar o custo de aquisição do item": atualizar automático quando tiver aumento no custo do item.
"Baixar o custo de aquisição do item": atualizar automático quando tiver rebaixa no custo do item.
Exceções:
Tabela de preço: Definir quais tabelas não serão atualizadas automaticamente.
Adicionar item: Definir quais itens não serão atualizados automaticamente.
Ao ativar o parâmetro de revisão automática toda compra válida que calcule ou estorne o custo de aquisição, irá ao finalizar a nota fiscal, enviar o custo do item para a "fila de atualização de preços", com isso o preço dos itens serão atualizados na tabela de preço de forma automática.
Acesso em: Início > Parametrização
15470 - Conhecimento de transportes
Alterado o sistema para as entradas com operação de "Conhecimento de transporte", seja possível configurar se deve ou não "Deduzir o valor da base de cálculo de PIS/COFINS no cadastro do "Tipo de entrada.
Acesso em: Compras > Conhecimento de Transportes
14656 - Notas fiscais de entrada
Alterado o processo de "Notas fiscais de entrada", para a operação que possui diferencial de alíquota de ICMS(DIFAL):
* Quando o item da nota de entrada, estiver desmarcado para creditar, o valor do DIFAL deve compor o valor do custo do item.
* Quando o item da nota de entrada, estiver marcado para creditar, o valor do DIFAL não influenciará no valor do custo do item.Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Alterado o relatório "Baixas de contas a receber" para ao realizar a exportação no formato CSV a planilha seja exportada sem quebra de coluna.
Acesso em: Receber > Relatórios
Alterada a validação para não ser possível realizar o cancelamento das baixas de títulos de contas a pagar status substituídos.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
15577 - Exportar lanctos contábeis
Alterado o processo de "Exportar lanctos contábeis", onde o código reduzido do centro de custo é informado no campo 3 dos registros "I100" e "I250".
Acesso em: Contábil > Exportar lanctos contábeis
Alterado o sistema para ao exportar as notas fiscais de serviço, para o "SPED PC2" estas sejam exportadas com os campo "Número doc. fiscal" e "Data do Serviço", também foi alterado para não ser inclusas no arquivo, notas canceladas que não foram enviadas para prefeitura.
Acesso em: Contábil > Mais opções