Alterações liberadas no mês de fevereiro
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberadas versões nos dias: 01/02, 02/02 e 03/02
Liberações do dia 01 de fevereiro
Consulta de preços e estoque
O cadastro de clientes / fornecedores foi alterado para que a coluna "data/hora" não seja atualizada ao salvar as modificações realizadas no registro. Sendo assim, a coluna permanecerá com a informação do cadastro inicial. A nomenclatura da coluna também foi alterada para "Data/hora cadastro".
Acesso em: Vendas > Clientes
Consulta de preços e estoque
Na tela de "Consulta de preços e estoque" temos o botão "Exportar", que gera uma planilha. Essa exportação foi alterada para que as colunas "Estoque" e "Preço mínimo" sejam demonstradas.
Acesso em: Vendas > Consulta de preços e estoque
Tabela de preços de compra
O processo de importação da tabela de preços de compra foi alterado para que seja possível importar via planilha uma listagem de itens, acrescentando todos os itens de uma única vez, referente tabela selecionada.
Acesso em: Compras > Tabelas de preços de compra
Importar XML do CT-e
O lançamento de conhecimento de frete foi alterado para que, o rateio do valor do frete e ICMS das notas vinculadas, não seja inserido com valores negativos.
Acesso em: Compras > Importar XML do CT-E
Contas a pagar
O processo de cadastro de títulos de contas a pagar foi alterado para que seja possível inserir novo título ou copiar título existente.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Liberações do dia 02 de fevereiro
NFS-e
Habilitada a opção "Nenhum" no campo "Regime especial" na parametrização da NFS-e para atender as prefeituras que tenham esta necessidade.
Acesso em: Início > Parametrização > Fiscal > NFS-e
Contas a pagar
Em diversos procedimentos do sistema M2, os quais possuem uma aba contabilidade, o botão chamado CDC foi disponibilizado. Clicando nessa opção, a tela para informar o rateio por centro de custos será demonstrada.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Contas contábeis de exportação
Alterado o cadastro de contas contábeis no plano de contas contábeis de exportação para que seja possível a criação de contas sintéticas e analíticas.
Acesso em: Contábil > Listas > Contas contábeis de exportação
Liberações do dia 03 de fevereiro
Vendas
Os processos de vendas foram alterados para que seja inserido o item somente com a unidade pertencente a tabela de preços informada.
Acesso em: Vendas > Propostas // Pedidos // Notas fiscais de saída
Caixa de faturamento
O processo "Caixa de faturamento" foi alterado para que, ao vincular a requisição através da opção "Transferência (Atendimento)" ou "Transferência (Requisição), o sistema demonstre apenas registros pertencentes a mesma empresa conectada.
Para que isso ocorra, o cadastro de requisição de materiais do tipo "Transferência", acessado em "Estoque > Requisição de materiais", foi alterado para que o campo "Almox. destino" demonstre apenas almoxarifados pertencentes a mesma empresa.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Transferência (Requisição) e Transferência (Atendimento)
Entrada - devolução
O sistema foi alterado para que no processo de devolução de venda seja aplicado o desconto condicional ao valor financeiro gerado no título contas a pagar.
Acesso em: Compras > Entrada > Novo > Devolução
Orçamento empresarial
A importação do orçamento empresarial foi alterada para permitir realizar a importação de períodos distintos, mantendo a informação anterior.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
SPED PC2
A exportação do arquivo SPED PC2 foi alterada para que as notas fiscais de saída do tipo "Outros" e "Entrega futura" sejam identificadas as contas contábeis para a integração com o sistema Useall - PC2.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Semana 02
Liberadas versões nos dias: 07/02, 09/02 e 10/02
Liberações do dia 07 de fevereiro
Pedidos de venda
1- O sistema foi alterado para que seja possível gerar requisição de materiais do tipo "Transferência", entre empresas distintas cadastradas, através do processo ""Transferência entre empresas". A alteração também foi aplicada à opção "Requisição de materiais", criada manualmente.
Ajustado o processo de pedido de venda para atualizar a regra de comissão quando existir alteração no vendedor/supervisor. Essa alteração é realizada na opção "Mais opções > Alterar > Dados principais".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Notas fiscais de saída
Ao consultar uma nota fiscal de saída onde o tipo de saída da nota fiscal utiliza contabilização, a aba contabilidade era demonstrada brevemente no sistema. Ao editar o registro, a aba não é demonstrada porque não temos rateios contábeis para consulta em tela. Devido a isso, a alteração realizada está relacionada a não apresentação da aba, pois a contabilização é feita na finalização da nota.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Pedido de compra
O processo de cadastro de pedido de compra foi alterado para permitir alteração na base de cálculo do ICMS no item utilizando a opção "Fixar base de cálculo".
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Retorno de cobrança bancária
Ao processar determinado arquivo de retorno, o sistema emitia mensagem de processamento do retorno bancário, porém, não era possível visualizar a inconsistência. Sendo assim, a coluna "Detalhes" foi disponibilizada, onde contem a descrição da correção a ser realizada para que o processamento seja concluído com êxito.
Acesso em: Receber > Retorno de cobrança bancária
SPED PC2
O processo "SPED PC2" foi alterado para que as informações do cálculo de ICMS diferido sejam demonstradas no sistema Useall - PC2. Com a alteração, a linha do ICMS diferido será demonstrada juntamente com o valor na coluna "Valor outras", também relacionado ao cálculo.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Liberações do dia 09 de fevereiro
Importar XML da NF-e
A importação de arquivos XML demonstrará o campo "Almoxarifado" conforme o tipo de entrada vinculado ao pedido de compra. Quando não há vínculos com pedido de compra, o almoxarifado será demonstrado somente na geração da nota fiscal de entrada. Isso se deve porque, sem o vínculo com o pedido de compra, o tipo de entrada só será informado no novo processo "Entrada" e, consecutivamente, o campo "Almoxarifado".
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Inventário
O relatório "Imprimir lista para contagem" foi alterado para que a demonstração seja realizada conforme ordenação selecionada. Também foram realizadas as alterações com relação ao agrupamento, para que o relatório demonstre as informações conforme a opção selecionada, se "Seção" for selecionada, a coluna "Grupo" não será demonstrada.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Inventário > Mais opções
Contas a receber
O sistema foi alterado para as mensagens referentes aos títulos vencidos ou a vencer, sejam enviadas conforme marcada a opção "Enviar e-mail de aviso de título vencido", no cadastro de clientes, e "Enviar e-mail de aviso de vencimento" nos contatos do cliente.
Acesso em: Receber > Contas a receber > Mais opções
Retorno bancários
O Banco do Brasil em suas últimas versões de integração realiza a troca de serviço, como por exemplo, o tipo de cobrança no retorno bancário sem a mudança da carteira do título. Com isso, alteramos o sistema para atender a necessidade da integração da cobrança bancária para o Banco do Brasil.
Acesso em: Receber > Retorno bancários
Relatórios contabilização
Alterados os relatórios "Contabilização de conta contábil", "Contabilização por centro de custo" e "Contabilização por lançamento contábil" para que a emissão seja de acordo com o período selecionado.
Acesso em: Contábil > Relatórios
SPED PC2
O sistema Useall - M2 zerava a base dos impostos quando retirada a alíquota ou quando o valor do imposto fosse zero. No entanto, devido a situações onde a operação é tributada à alíquota zero e as adequações ao envio do arquivo digital SPED, mesmo zerando a alíquota e o valor do imposto, o sistema irá manter o valor da base de cálculo nos processos "Propostas de venda", "Pedidos", "Caixa de faturamento", "Pedido de compra" e "Entrada".
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Liberações do dia 10 de fevereiro
Fechamento de estoque
O relatório de visualização de mensagens de "Fechamento de estoque" foi alterado com a mensagem a ser demonstrada a cada procedimento necessário ao ajuste a ser realizado perante as movimentações.
Acesso em: Estoque > Fechamento de estoque
Contas a receber
Em navegação de campos do cadastro de contas a receber, ao utilizar a tecla "Enter" para preenchimento dos campos, não havia continuidade após o campo "Vendedor". A alteração foi realizada para que exista a continuidade na utilização.
⚠️ A alteração também foi realizada no cadastro de contas a receber.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Livro de inventário
Quando a configuração constante em "Início > Parametrização > Contabilidade > Livro de inventário" estiver cadastrada como "Custo médio", no campo "Valorização", o livro de inventário demonstrava divergências com relação ao relatório de fechamento de estoque por item. Com a alteração realizada, o valor esperado será demonstrado referente ao custo médio entre os dois relatórios.
Acesso em: Contábil > Livro de inventário
Semana 03
Liberadas versões nos dias: 14/02, 15/02 e 17/02
Liberações do dia 14 de fevereiro
Pedido de compra
Realizado alteração para que a tabela de preço de compra em moeda estrangeira não faça a conversão na moeda estrangeira, sendo necessário o cadastro na moeda desejada.
Acesso em: Compras > Pedido de Compra
SPED PC2
Na geração do arquivo SPED PC2, utilizado para integração com o sistema Useall - PC2, ao enviar a informação da GIA (Guia Nacional de Informação e Apuração), os código da Gia VA e VB estavam em desacordo entre as informações descritas no item da nota fiscal e o cadastro de produtos. Sendo assim, o sistema foi alterado para que as informações descritas no cadastro do item, informado na nota fiscal de saída, estejam de acordo com os registros da nota fiscal de saída.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Liberações do dia 15 de fevereiro
Impostos e contribuições
Alterado o sistema para habilitar a modalidade de contas a pagar automática para tributos "PIS/COFINS/CSLL", "INSS", "IRRF", "ISS" e "FUNRURAL". A tela de configuração de geração automática destes tributos foi disponibilizada e pode ser configurada acessando as parametrizações referente aos impostos a pagar.
Acesso em: Início > Parametrização > Fiscal > Impostos e contribuições > Impostos a pagar
Emitir boleto
Disponibilizamos o modelo de boleto bancário "3 boletos por página - Carnê por cliente". Quando forem selecionados vários registros de nota fiscal de saída de clientes diferentes (opção "Mais opções > Emitir boleto") e geramos os boletos, eles serão impressos um abaixo do outro realizando a quebra de página por cliente. Para que seja utilizado o modelo criado, acesse "Início > Parametrização > Contas a receber > Configuração da cobrança bancária", edite o registro e altere o campo "Modelo do boleto".
⚠️ Necessário realizar a sincronização das configurações de cobrança bancária. Para isso, acesse "início > Parametrização > Contas a receber > Sincronizar configuração da cobrança bancária".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída > Mais opções
Fechar comissões
O fechamento de comissões foi alterado para que seja possível o desdobramento por centros de custo por filial. Desta forma, quando a conta contábil está parametrizada para desdobrar por centro de custo, ao realizar o fechamento de comissão será possível escolher o centro de custos para emissão do contas a pagar.
Acesso em: Pagar > Comissões > Fechar comissões
Livros de inventário
O cálculo do livro de inventário foi alterado para que seja possível gerar os valores referente almoxarifados utilizando contas contábeis diferentes para mais de uma filial. Sendo assim, com a alteração será possível gerar o livro de inventário com os devidos valores relacionados ao custo médio.
Acesso em: Contábil > Livros de inventário
Liberações do dia 17 de fevereiro
Pedidos
1- Na tela de Integração de pedidos (Integração > Pedidos últimas 24 horas) é possível identificar a origem da geração dos pedidos através da coluna "Loja virtual". Nesta coluna, é demonstrado a informação constante na configuração da parametrização de integração do sistema M2, localizado em "Início > Parametrização > Comum > Configurar integração".
A alteração consiste na adição do filtro "Integrador" e a coluna "Integração" na tela de cadastro dos pedidos. Com a disponibilização do filtro "Integrador", os relatórios descritos abaixo também foram alterados para receber o filtro:
Análise ABC de pedido por cidade, Análise ABC de pedido por cliente, Análise ABC de pedido por item, Análise ABC de pedido por vendedor, Análise ABC de pedidos por grupo empresarial, Análise ABC de pedidos por UF, Captação de novos clientes, Comportamento de vendas por vendedor, Estatísticas de pedido - testes, Itens de pedidos – Com valores detalhados, Itens de pedidos em aberto, Itens de pedidos emitidos, Margem por cliente, Margem por item, Margem por pedido, Pedidos de vendas entregues, Pedidos em aberto, Pedidos emitidos, Pedidos por mês por vendedor e Pedidos reprovados.
2- Os pedidos gerados no portal do representante não estavam de acordo com a regra de comissão cadastrada para os pedidos gerados no sistema M2. A alteração foi realizada para que a regra de comissão seja unificada, ou seja, a mesma regra utilizada para lançamentos no portal do representante serão as configurados no sistema M2.
Acesso em: Vendas > Pedidos
SPED PC2
A exportação do arquivo SPED PC2 foi alterada para que, quando apenas alguns dos itens possuir incidência do imposto ICMS-ST, por exemplo, o valor que será demonstrado na coluna "Valor contábil" fique de acordo com o valor da nota fiscal.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Semana 04
Liberadas versões nos dias: 22/02, 23/02 e 24/02
Liberações do dia 22 de fevereiro
Relatórios
Disponibilizado o relatório "Contas a receber por portador e carteira" com dois modelos: "Contas a receber por vencimento e portador" e "Contas a receber por vencimento e carteira", sendo demonstradas as informações conforme a escolha para emissão.
Acesso em: Receber > Relatórios
Fluxo de caixa
O processo de fluxo de caixa foi alterado para disponibilizar as colunas para totalizar "Previsto", "Realizado" e "Diferença" na opção Realizado x Previsto. Também foi alterado para que seja possível gerar o fluxo somente realizado.
👉 Clique aqui e confira mais informações sobre o processo no Portal de documentação!
Acesso em: Tesouraria > Fluxo de Caixa
SPED PC2
1- A geração do arquivo SPD PC2 foi alterado referente as informações de documentos referenciados, para que sejam enviadas as informações dos documentos referenciados somente quando existir informações complementares.
2- Alteração para que as linhas dos itens sejam geradas de acordo com a CFOP condizente ao lançamento, não duplicando assim, na demonstração da importação no sistema Useall PC2.
3- Alteração para que o campo referente ao código CST seja gerado conforme a nota fiscal gerada.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Liberações do dia 23 de fevereiro
Movimentação de componentes
O processo de movimentação de componentes foi alterado para que seja possível o acesso as funções dispostas no processo.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Movimentação de componentes
SPED PC2
A exportação do arquivo SPED PC2 foi alterada para que sejam habilitadas as configurações perante o imposto IPI, sendo possível a importação do arquivo e seu processamento no sistema Useall - PC2.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Liberações do dia 24 de fevereiro
Movimentação de estoques pendentes
O processo "Movimentações de estoque pendentes" foi alterado para que os tipos de operação de notas fiscais de saída "Venda para entrega futura", "Transferência", "Bonificação" e "Outros" também possam ser lançadas com movimentação manual, assim como já acontece com o tipo de operação "Venda". Para isso, o cadastro de tipo de saída foi alterado. Quando inserido uns desses tipos de operação, o campo "Tipo de movimento de estoque" ficará habilitado para a escolha desejada.
Além disso, foram disponibilizadas as colunas: "Razão Social do cliente", "Nome fantasia do cliente" e "Carga", na tela de registros de "Movimentações de estoque pendentes". Também foi disponibilizado o filtro "Carga", facilitando assim a pesquisa de registros.
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Acesso em: Estoque > Mais opções > Movimentações de estoque pendentes
Contas a pagar
O sistema foi alterado para que o histórico de alteração de vencimento do contas a pagar seja demonstrado de acordo com a modificação realizada. Sendo assim, a data anterior será demonstrada e a nova data.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar > Mais opções > Histórico