Alterações liberadas no mês de junho
Veja abaixo as liberações realizadas.
NOVOS RECURSOS
Semana 01
Liberadas versões nos dias: 01/06
Liberações do dia 01 de junho
Itens e serviços
Alterado o cadastro do item para que não demonstre mensagem de verificação da requisição para os itens do tipo SERVIÇO e IMOBILIZADO.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Inventário
Alterada a geração do livro de inventário para que sejam buscados os itens sendo considerado o cadastro de seções, informado no almoxarifado do cadastro do item.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Inventário
Semana 02
Liberadas versões nos dias: 07/06, 08/06, 09/06 e 11/06
Liberações do dia 07 de junho
Clientes / fornecedores
A opção "Desconto por filial" foi retirada das opções disponíveis através do botão "Mais opções" da tela de cadastro de clientes / fornecedores.
Acesso em: Vendas > Clientes / Fornecedores
Caixa de faturamento
A geração da nota fiscal de saída foi alterada para que seja possível o rastreamento do item e demais informações na aba "Itens". O rastreamento é realizado clicando com o botão direito do mouse na linha correspondente ao item.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Notas fiscais de saída
O processo de faturamento da nota fiscal de saída foi alterado para permitir o lançamento de rateio por centro de custos nos casos que não é utilizado o plano CAR.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Pedido de compra
1- O espelho de pedido de compra foi alterado para que a descrição inserida nos itens não seja duplicada, demonstrando assim, a inserida em cada item e também para que sejam demonstradas as informações do frete conforme o pedido.
⚠️ A alteração também foi realizada para o espelho da necessidade de compra.
2- Alterada a tela de pesquisa avançada do pedido de compra para que seja possível realizar a busca das informações pelo campo "Observação".
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Entradas
Alterado o rastreamento de nota fiscais eletrônicas a partir da tela de "Entradas", para quando não existir cidade informada no cadastro da transportadora vinculada a nota fiscal.
Acesso em: Compras > Entradas
Itens e serviços
1- Efetuado alteração para que notas fiscais com o tipo de operação "Outros" passem a atualizar o campo "Último custo" disponível no cadastro do item.
2- O cadastro de item foi alterado para que os campos "Identificação do cliente" e "Descrição do cliente", na aba "Venda", não sejam obrigatórios.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Contas a receber
O processo de contas a receber foi alterado para aprimorar o desempenho na baixa de títulos utilizando os métodos de notas de débito/crédito, encontro de contas, adiantamento e endosso.
Acesso em: Receber > Contas a receber > Mais opções > Baixar
Contas a pagar
O processo de contas a pagar foi alterado para correção referente o valor de títulos lançados em moeda estrangeira.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar > Mais opções > Alterar > Valor
Movimentos financeiros
O processo de retorno bancário foi alterado para que as movimentações financeiras de origem "Retorno", e que envolvam contas transitórias, tenham seus os movimentos financeiros agrupados, totalizando assim, o valor do movimento.
⚠️ Alteração válida somente à utilização do parâmetro "Controle Financeiro na data do crédito".
Acesso: Tesouraria > Mais opções > Movimentos financeiros
Lançamento por natureza financeira
O relatório "Lançamento por natureza financeira" foi alterado para disponibilizar a visualização dos registros "Provisão de adiantamentos", "Nota de débito", "Nota de crédito" e "Recebimento de cheque".
Acesso em: Tesouraria > Relatórios
Lançamentos contábeis
Para a exportação dos lançamentos contábeis, a opção "Agrupar contabilização dos retornos bancários" foi disponibilizada para agrupar os lançamentos contábeis das baixas de contas a receber.
Acesso em: Contábil > Exportar lanctos contábeis
Liberações do dia 08 de junho
Devolução
Alterada a demonstração da variável "{!MANUAL.NumeroNf!}" do histórico contábil para que seja substituída corretamente nos casos de emissão de nota fiscal de entrada de devolução própria.
Acesso em: Compras > Entrada > Devolução
Conhecimento de transporte
Corrigido erro que fazia com que as notas fiscais de saída vinculadas na guia Doctos origem do conhecimentos de transportes não fossem exibidas após o processamento do conhecimento de transporte.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transporte
Renegociações
Efetuada a correção para evitar o lançamento em duplicidade de renegociações de títulos de contas a pagar ao processar um único registro.
Acesso em: Pagar > Mais opções > Renegociações
Retornos bancários
Alterada a mensagem demonstrada quando existir inconsistências de contabilização de títulos, na importação do arquivo de retorno bancário.
Acesso em: Receber > Retornos bancários
Contas a receber
Removida a obrigatoriedade de marcar o cadastro de um cliente como fornecedor para lançamento de títulos de adiantamentos para clientes. Para o lançamento de adiantamento de fornecedores, foi removida a obrigatoriedade de marcar o cadastro de fornecedores como cliente.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Negociações de cobrança
Efetuado correção para que os registros sejam listados de acordo com as datas informadas no filtro Período de vencimento no processo de negociação de cobranças.
Acesso em: Receber > Negociações de cobrança
Contas contábeis
Efetuado correção para que seja realizado o arredondamento exibido em processos que utilizam a contabilização desdobrada em centro de custos.
Acesso em: Contabilidade > Listas > Contas contábeis
Liberações do dia 09 de junho
Devolução
Efetuada a alteração para que não seja possível emitir notas fiscais de devolução de venda, vinculando itens de notas fiscais de compra que não possuem mais saldo para devolução.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Devolução
Exclusão do ICMS ST
Alteração realizada na busca do registro de exclusão de ICMS ST na proposta de venda, pedido de venda e nota fiscal de saída. O problema ocorria somente para as proposta e pedidos de venda com origem de integração (Portal do representante ou Software de terceiros).
Acesso em: Contabilidade > Listas > Exclusão do ICMS ST
Liberações do dia 11 de junho
Desconto de títulos
O processo de desconto bancário foi alterado para que o título cadastrado, quando for liquidado pelo retorno bancário, gere somente a baixa contábil sem a movimentação financeira, pois já foi realizada por antecipação, passando apenas o status do título para "Liquidado".
Acesso em: Receber > Mais opções > Desconto de títulos
Semana 03
Liberadas versões nos dias: 14/06, 15/06 e 16/06
Liberações do dia 14 de junho
Proposta de venda
Na proposta de venda foi disponibilizada a opção "Buscar custo do PCP". Para ter acesso a essa opção, edite a proposta já cadastrada e clique no botão representativo a calculadora (opção "Negociar"). Ao clicar, o campo "Custo do item" será atualizado no painel "Cálculo da margem" conforme os custos no PCP.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Notas fiscais de saída
O processo de cadastro da nota fiscal de saída foi alterado para contemplar o atendimento a Nota Técnica 2020.006, versão 1.10 – Fevereiro 2021.
Desta forma, foi adicionada a opção "Marketplace" no cadastro de clientes/ fornecedores. Ao marcá-la, o sistema demonstrará os campos "Loja marketplace" e "Ind. de presença".
Esses campos compreendem as informações que serão demonstradas nos lançamentos do pedido e nota fiscal de saída. Consecutivamente, essas informações serão inseridas no arquivo XML através das tags "infIntermed", "indIntermed" e "indPres".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Tabelas de preços de venda
Alterações realizadas no cadastro de tabela de preços de venda de modo que o custo da matéria prima seja alimentado corretamente na visualização da caixa de revisão de preços. Além disso, a tela de revisão da tabela de preços demonstrará a opção "Buscar custo do PCP" para os itens com a opção "Produzo este item" marcado em seu cadastro.
Sendo assim, ao lançar uma nota fiscal de entrada com a matéria-prima ou se alterado o campo "Último custo" da aba "Custo/reposição" do cadastro do item (Estoque > Itens e serviços), o sistema demonstrará a notificação para visualização na caixa de revisão de preços.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Importar XML do CT-e
O processo de importação do arquivo XML do CT-e existe um campo chamado "Tomador". Quando o tomador era 4, o sistema não conseguia achar a qual filial o CT-e pertencia. Esse problema foi corrigido.
Acesso em: Compras > Importar XML do CT-e
Crédito de PIS / COFINS
Disponibilizado relatório "Crédito de PIS/COFINS" com intuito de demonstrar as notas fiscais de entrada finalizadas e que contenham crédito de PIS ou COFINS, agrupando as informações por CFOP.
Acesso em: Compras > Relatórios
SPED fiscal
O sistema foi alterado para que o arquivo SPED seja gerado com o campo "06- COD_SIT" conforme o lançamento da nota fiscal de devolução, correspondente a "00 - Documento regular", quando a nota estiver com status "Finalizado".
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
Liberações do dia 15 de junho
Pedidos
O processo de geração do pedido foi alterado para que, quando o pedido for enviado à "Caixa de faturamento", não sejam permitidas modificações no registro existente. Sendo assim, não serão permitidas alterações do pedido quando estiver em uma das abas "Seleção" ou "Notas fiscais", da "Caixa de faturamento".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Caixa de faturamento
O processo de faturamento foi alterado para melhoria na performance do processamento e na indentificação das mensagens de inconsistências e/ ou falhas na emissão das notas fiscais de saída, evitando assim, que a nota fique com status "Finalizado" mesmo contendo algum tipo de problema.
Para facilitar na identificação de possíveis inconsistências, novos status foram disponibilizados:
- "Em processamento": será demonstrado quando a emissão da nota fiscal estiver em andamento.
- "Falha": será demonstrada uma linha em destaque na cor vermelho, quando a nota fiscal possuir algum tipo de erro no seu lançamento. Para visualizar qual o tipo de correção a ser realizada, basta clicar em "Detalhes" e será demonstrada uma tela com as informações.
Na tela de notas fiscais de saída foi disponibilizada a opção "Continuar processamento", no botão "Mais opções". Essa opção deve ser utilizada quando o status da nota for demonstrado como "Falha". Após a correção efetuada, ao clicar, dará continuidade no processamento da nota.
Sendo assim, após as correções ou quando o processamento for realizado sem inconsistências, o sistema demonstrará o status da nota como "Pendente".
Acesso: Vendas > Caixa de faturamento
Disponibilizada versão da importação de XML de NF para utilização de acordo com a versão da NF 2. A versão da importação busca aprimorar e facilitar a importação de XML's, adaptando-se ao processo "Entrada" da nota fiscal. Para isso, foram simplificadas as telas de importação, bem como as informações necessárias ao lançamento.
Outra mudança importante foi a forma com que a tributação é aplicada na importação de XML, onde será priorizada a tributação definida nos tipos de entradas padrões aplicados para os itens, evitando assim, distorções nas interpretações tributárias.
Para maiores informações 👉 clique aqui e confira o processo no Portal de documentação.
Acesso em: Compras > Importação de XML
Liberações do dia 16 de junho
Pedido de venda
Realizado alteração no processamento do pedido de venda com relação a preparação das informações à "Caixa de faturamento". A alteração foi necessária devido a manipulação simultânea das informações.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Caixa de faturamento
Disponibilizada a opção "Desfazer processamento" para quando a nota fiscal for emitida e há a necessidade de corrigir as falhas demonstradas para novo processamento do registro. Essa opção está disponível ao acessar a tela "Caixa de faturamento", botão "Mais opções" da aba "Notas fiscais".
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento > Notas fiscais
Semana 04
Liberadas versões nos dias: 21/06, 23/06 e 24/06
Liberações do dia 21 de junho
Venda futura
O sistema foi alterado para que sejam permitidos os lançamentos referentes a venda para entrega futura. Para isso, no cadastro de "Tipo de saída", no campo "Tipo de operação", foi disponibilizada a opção "Venda para entrega futura".
No cadastro de tipo de saída padrão foi disponibilizada a aba "Venda para entrega futura" para que seja possível a vinculação dos tipos de saída desejados às operações com entrega futura.
Lançamento da proposta de venda
Para o lançamento da proposta de venda, no campo "Tipo de operação" será necessário o preenchimento do tipo "Venda para entrega futura". Com isso, os tipos de saída serão demonstrados conforme cadastros que possuírem os tipos "Venda para entrega futura".
Lançamento do pedido pela proposta
Quando utilizada a opção "Lançar pedido por proposta", na aba "Itens", o campo "Tipo de operação" deve ser inserido como "Entrega futura.
Com isso, dois pedidos serão gerados, sendo somente um pedido demonstrado em tela. Para verificar o outro pedido, pode-se utilizar as opções "Pedido para entrega" e "Pedido para cobrança", disponível no botão "Mais opções > Rastrear".
Lançamento do pedido
No lançamento do pedido manual, o campo "Tipo de pedido" disponbilizado na aba "Dados do pedido" deve ser preenchido como "Entrega futura". Ao processar o pedido, dois registros serão gerados conforme as configurações realizadas.
Para o lançamento da nota fiscal de saída de forma manual, o lançamento deve realizado primeiramente com o tipo de venda futura e, posteriormente, novo lançamento com o tipo "Outros".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Painel de compras
O sistema foi alterado para que não haja duplicidade na demonstração dos valores, quando visualizados pelo histórico de cotações / negociações, no "Painel de compras".
Acesso em: Compras > Painel de compras
Importar XML da NF-e
O processo de importação do arquivo XML foi alterado para que o campo "Referência do fornecedor" não seja atualizado com a importação do XML, visto que era preenchido de acordo com a informação que consta no campo "Identificação do item".
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Itens e serviços
1- O sistema foi alterado para inserir verificação no cadastro de item/ serviço, não permitir inativar o cadastro que possuir estoque físico em algum almoxarifado.
A mesma verificação foi disponibilizada na inativação do cadastro de clientes/ fornecedores, não permitindo que seja inativado quando existir contas a receber ou a pagar em aberto.
2- Alterado o nome do filtro "Classificação fiscal (NCM)" para "Código classificação fiscal (NCM)" e realizado correção na pesquisa através do campo.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Itens e serviços
Disponibilizado espelho para o processo de renegociação de contas à receber.
⚠️ Também disponbilizado espelho para o processo de renegociação e contas a pagar (Pagar > Mais opções > Renegociações).
Acesso em: Receber > Mais opções > Renegociações
Liberações do dia 23 de junho
Pedido de compra
Para solucionar problemas com o arredondamento dos valores dos cálculos de impostos, foi disponibilizada a opção "Fixar" ao lado dos impostos ao lançar o pedido ou a nota fiscal de entrada. Quando marcada essa opção, os valores poderão ser alterados e salvos conforme digitado, sem o recálculo conforme configurações do sistema.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Importar XML da NF-e
1- O processo de importação do arquivo XML foi alterado para que a demonstração dos itens seja visualizada de forma ordenada conforme inserido no arquivo.
2- A geração das parcelas referente a importação do arquivo XML foi alterada para que sejam demonstradas de acordo com o informado no arquivo.
3- Para que o sistema não faça o recálculo dos impostos, o que demonstraria diferença entre o exposto no arquivo e o demonstrado no sistema, ao importar o arquivo XML, os impostos terão a opção "Fixar" marcada para cada imposto da nota fiscal.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Liberações do dia 24 de junho
Entradas
O processo de lançamento da nota fiscal de entrada foi alterado para que a conferência possa ser realizada após o lançamento.
👉 Esse processo será válido para as notas fiscais de importação, onde a mercadoria não chegou efetivamente na empresa para a devida entrada no estoque.
⚠️ A alteração aplica-se na importação do arquivo XML ou aos lançamentos manuais.
Acesso em: Compras > Entradas
Semana 05
Liberadas versões nos dias: 28/06 e 29/06
Liberações do dia 28 de junho
Pedido de venda
1- Na tela de cadastro do pedido de venda, através do acesso "Mais opções > Rastrear", foi disponibilizada a opção "Histórico de análises". Esse acesso possibilitará a visualização das informações do histórico referente a todas análises realizadas no pedido selecionado.
⚠️ Na opção "Mais opções > Análise > Visualizar > Histórico" será visualizada sempre a última alteração realizada no pedido selecionado.
2- O sistema foi alterado para que o pedido de venda possa ser transferido para outra filial, mesmo quando contenha reserva de estoque e o fechamento de estoque tenha sido realizado na filial de destino.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Informação complementar
No cadastro de informação complementar foi disponibilizada a guia "NCM" e poderá ser visualizada quando acessado "Mais opções > Configurar". Para que a aba seja habilitada, basta marcar a opção "NCM está na lista".
Acesso em: Contábil > Listas > Informação complementar
Liberações do dia 29 de junho
Notas fiscais de saída
O processo de notas fiscais de saída foi alterado para a correção na demonstração dos espelhos da GNRE - retenção e antecipação.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Importar XML da NF-e
Efetuado correção na importação do arquivo XML quando nele conter a modalidade de pagamento: "17=Pagamento Instantâneo (PIX)".
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Movimento financeiro
Alterado o cadastro de histórico financeiro para que não seja possível alteração após conter vínculos com os movimentos financeiros. No lançamento financeiro, a demonstração da observação foi alterada para que seja visualizada conforme inseridas as informações no cadastro de histórico e suas variáveis.
Acesso em: Tesouraria > Movimento financeiro
Apuração de resultados por caixa
O processo "Apuração de resultados por caixa" foi alterado para o aumento de desempenho perante a demonstração das informações.
Acesso em: Contábil > Mais opções > Apuração de resultados por caixa