Alterações liberadas no mês de fevereiro
A partir do mês de fevereiro de 2021 as liberações de alterações e/ ou correções passam a ter maior frequência. Desta forma, praticidade e agilidade trarão a continuidade nos trabalhos sem interrupção no fluxo.
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Veja abaixo as liberações realizadas.
NOVOS RECURSOS
Semana 01
Liberadas as versões nos dias: 02/02, 03/02 e 05/02.
Liberações do dia 02 de fevereiro
Portal do representante
Disponibilizada a parametrização "Configuração do espelho" para permitir a inserção dos modelos de espelho para impressão no sistema "Portal do Representante". Os espelhos disponibilizados são: "Espelho pedido fila de processamento", "Espelho pedido portal" e "Espelho proposta portal".
⚠️ Esta configuração é válida para os usuários que possuem acesso ao sistema "Portal do representante".
Acesso em: Início > Parametrização > Vendas > Portal do representante
Notas fiscais de saída
Na tela de pesquisa das notas fiscais de saída, foi realizado correção na emissão de etiqueta, localizado em "Mais opções> Imprimir - Etiquetas".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Pedidos de venda
No processo de cadastro de pedido de venda, quando alterado o tipo de saída, o sistema zerava o campo "Preço RS" e não preenchia com base na parametrização do novo tipo de saída inserido. Desta forma, foi efetuado correção quando utilizado a opção "Alterar > Itens", disponível no botão "Mais opções", para o correto preenchimento das informações.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda > Mais opções > Alterar
Relatórios
1- Para a correção da emissão do relatório "Análise ABC de NFS por item", foram alterados os parâmetros de demonstração das informações.
2- Disponibilizados os relatórios "Evolução do faturamento" e "Faturamento por grupo de item e filial" para demonstração das informações de faturamento.
⚠️ Os relatórios demonstrarão os valores de acordo com o somatório líquido dos itens contido nas notas fiscais de saída e de acordo com os valores das notas fiscais de serviço.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Suprimento de almoxarifado
O processo de Suprimento de Almoxarifado foi alterado para que seja considerado o valor da coluna "Compras previstas" com base na filial de Destino.
Acesso: Estoque > Mais opções
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Exceção fiscal
No processo de cadastro da exceção fiscal, a correção foi realizada com relação ao cadastro de novos registros com informações semelhantes e critérios de UF's diferentes. Com isso, a validação de duplicidade ocorrerá somente com as informações iguais para todo o cadastro.
Acesso em: Contabilidade > Listas > Exceção fiscal de ICMS
Liberações do dia 03 de fevereiro
Painel de compras
Na tela de pesquisa do pedido de compra, por meio do botão "Mais opções", foi disponibilizada a opção "Rastrear - Painel de compras", que permitirá rastrear as compras em andamento ou concluídas no "Painel de compras".
Acesso em: Compras > Painel de compras
Entradas
No processo de entrada, foi efetuado correção para que o sistema aplique o endereço do fornecedor como endereço principal. Os endereços de entrega e cobrança permanecem com o endereço da filial.
Acesso em: Compras > Entradas
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Importação XML
Efetuada a correção no processo de importação de XML, para que o valor de ICMS ST contido no arquivo XML (tag vST), passe a compor o valor do título de contas a pagar.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Almoxarifados
No processo de cadastro de almoxarifado, a descrição do campo "Soma ao saldo de estoque" foi alterada para "Considerar na Nec. compra".
Acesso em: Estoque > Almoxarifados
Fechamento de estoque
O processo de fechamento de estoque foi alterado para que os produtos acabados sejam considerados no cálculo do custo médio. Com isso, o relatório de fechamento de estoque, por exemplo, demonstrará os valores do custo médio do item conferido.
Acesso em: Estoque > Fechamento de estoque
DFC
Na emissão do demonstrativo de fluxo de caixa (DFC) temos a demonstração de duas seções "Disponibilidades" e "Fluxo de caixa". Quando clicado em algum valor respectivo a linha da seção "Fluxo de caixa", o sistema mostra uma tela com as informações de lançamentos compreendendo esse valor. Nessa tela aberta, a coluna "Cliente/Fornecedor" foi adicionada para demonstração referente ambos lançamentos: pagar ou receber.
Acesso em: Tesouraria > Mais opções > DFC
Liberações do dia 05 de fevereiro
Notas fiscais de saída
Para o processo de geração do arquivo XML das notas fiscais de saída, a alteração foi realizada para que o valor de devolução do imposto IPI seja preenchido na tag "vIPIDevol".
Acesso em: Vendas> Notas fiscais de saída
Importação de CT-e
No processo de importação de CT-e foi efetuado correção para que, ao informar os dados Financeiros na importação do CT-e (natureza financeira e forma de pagamento), os dados sejam salvos.
Acesso em: Compras > Importação de CT-e
Conciliação por extrato
No processo de conciliação por extrato foi efetuado correção para que sejam listados os movimentos financeiros realizados no sistema.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Integração
Efetuado alteração para que seja alimentado o campo "Supervisor" dos pedidos de vendas integrados.
⚠️ A regra: caso haja supervisor no cadastro do cliente, assume o supervisor. Do contrário, alimenta o campo com o Supervisor informado no cadastro do vendedor.
Acesso em: Integração > Pedidos integrados
Semana 02
Liberadas as versões nos dias: 08/02 e 09/02.
Liberações do dia 08 de fevereiro
Pedido de venda
Sempre que houver uma alteração do item do pedido de venda, o sistema foi alterado para que sejam realizadas novas análises de margem de contribuição e análise de crédito ("Mais opções > Análise").
Acesso em: Vendas > Pedidos
Grupo do item
O processo de cadastro de grupo de itens foi alterado para que seja possível modificar a descrição do cadastro, mesmo quando há vínculos com o cadastro do item.
⚠️ Quando o grupo do item estiver vinculado ao cadastro do item, o sistema permitirá alterar somente a descrição, se não estiver vinculado ao item, as alterações poderão ser realizadas referentes a descrição e classificação.
Acesso em: Estoque > Listas > Grupos do item
Exportar SPED
O processo de geração do arquivo SPED foi alterado para que notas fiscais de devolução de venda do tipo emissão própria (empresa), com status "Cancelado", sejam exportadas com o código da situação do documento "02" (Documento cancelado).
Acesso em: Contabilidade > Exportar SPED
Exceção fiscal de ICMS
O processo de cadastro de exceção fiscal sofreu alteração para que, ao editar a exceção, os dados de MVA sejam recuperados corretamente.
Acesso em: Contabilidade > Listas > Exceção fiscal de ICMS
Liberações do dia 09 de fevereiro
Proposta de venda
Para emissão da proposta de venda com redução de base de cálculo do ICMS, o sistema foi alterado para demonstração correta das informações perante o cálculo do imposto.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Pedidos de venda
1- No processo de geração de novos pedidos com saldo, disposto através do botão "Mais opções", foi efetuado alteração para evitar inconsistências ao gerar o novo pedido.
2- Para emissão de pedidos de venda com redução de base de cálculo do ICMS, o sistema foi alterado para demonstração correta das informações perante o cálculo do imposto.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Tabelas de preços de venda
O processo de cadastro de tabelas de preços de venda foi alterado. Quando estiver vinculado a algum processo de venda e a tabela for alterada antes de concluir esse processo, o sistema permitirá a conclusão mesmo com a modificação dos valores.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Espelho CT-e
Por meio do botão "Mais opções" da tela de cadastro de CT-e, um novo modelo de espelho foi disponibilizado para o visualização do conhecimento de transporte eletrônico. Para visualizar, basta selecionar o conhecimento desejado, acessar a opção "Mais opções > Espelho".
Acesso em: Vendas > Mais opções > CT-e
Relatórios
Como forma de seccionar as informações para visualização, o filtro "Segmento" foi adicionado ao relatório de faturamento. Esta informação tem origem no cadastro de cliente / fornecedor, aba "Comercial".
Acesso em: Vendas > Relatórios > Faturamento
Data de entrega dos itens
Para facilitar a alteração da data de entrega dos itens do pedido de compra, no botão "Mais opções> Alterar" foi disponibilizada a opção "Data de entrega dos itens". Com isso, o sistema permitirá a alteração individual, bem como, a modificação de vários pedidos selecionados.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Entrada
O sistema foi alterado para que, ao utilizar o processo "Novo > Devolução", as notas fiscais de devolução sejam lançadas estornando as comissões de venda.
Acesso em: Compras > Entrada
Adicionar cheque
Na tela de adição de cheques de baixa de contas a receber, o campo "Localizar pelo número" foi alterado para que, ao realizar a busca do cheque, o sistema marque o registro, facilitando a vinculação.
Para demonstração da tela descrita acima, selecione um título a receber, clique no botão "Mais opções> Baixar", clique no botão "Baixar", escolha um método com o tipo igual a "Cheque", acesse a aba "Cheques" e clique no botão "Adicionar cheques".
⚠️ O campo está disponível na tela de vinculação de cheques do contas a receber e também do contas a pagar.
Acesso em: Receber > Contas a receber > Mais opções > Baixar
Redução de base do ICMS
Disponibilizado o campo "Código do benefício fiscal" no cadastro de redução da base de cálculo de ICMS. Sendo assim, quando faturada a nota fiscal, o sistema demonstrará o código do benefício preenchido no cadastro de redução.
Acesso em: Contábil > Listas > Redução da base de cálculo do ICMS
Semana 03
Liberadas as versões nos dias: 15/02 e 17/02.
Liberações do dia 15 de fevereiro
Pedidos de venda
Disponibilizado validação quando utilizada a opção "Mais opções > Operações > Encerrar pedido" da tela de registro de pedidos. Essa opção irá verificar se o pedido consta na aba "Seleção" do processo "Caixa de faturamento". Se o pedido constar, o pedido será impedido de ser encerrado.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Nota fiscal de saída
O sistema foi alterado para que seja possível gerar notas fiscais de saída, com modelo 65 e destque de IPI. Para isso, os valores do imposto serão compreendidos no valor do item, sem que haja a demonstração no arquivo XML nas tags correspondentes ao imposto.
Acesso: Vendas > Notas fiscais de saída
CT-e
No processo de cadastro de CT-e foi removida a sugestão e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos "Expedidor" e "Recebedor", na guia "Transporte".
Acesso em: Vendas > Mais opções > CT-e
Relatórios
No relatório "Itens de pedido em aberto" foi incluído o filtro "Linha" e alterado o filtro "Grupo do item" para permitir multi seleção de grupos.
⚠️ A informação referente filtro "Linha" será listada com base no campo do cadastro do item.
Acesso em: Vendas > Relatórios > Itens de pedido em aberto
Pedido de compra
No processo de cadastro de pedido de compra foi alterada a mensagem de validação demonstrada quando o cadastro do transportador está inativo. Caso o cadastro de transportador vinculado ao cliente esteja inativo, o pedido de compra não poderá ser concluído.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Nota fiscal de entrada
No processo de nota fiscal de entrada foi removida a opção "Declaração de importação", localizada em "Mais opções> Outros> Declaração de importação".
A informação da declaração de importação estará disponível para as notas fiscais lançadas a partir do processo: "Compras > Entrada", ao clicar no botão "Lançar NF".
Acesso em: Compras > Nota fiscal de entrada
Liberações do dia 17 de fevereiro
Para que seja possível o recálculo do custo do item, que afeta sua margem de contribuição, foi disponibilizada ferramenta para permitir o recálculo dos valores da margem nas notas fiscais de saída.
Acesso em: Vendas > Mais opções > Atualização da margem de contribuição.
Relatórios
- Devolução de vendas: disponibilizado o filtro "Linha" para a emissão do relatório.
Acesso em: Vendas > Relatórios > Devolução de venda
- Extrato de estoque: foram disponibilizadas duas descrições de origem de movimentações de estoque, ambas são de origem do sistema Loja: "Entrega Loja" e "Devolução Loja".
Acesso em: Estoque > Relatórios > Extrato de estoque
- Comissões a pagar: no relatório, o totalizador dos valores demonstrados para comissão a pagar foi corrigido para efetuar a correta soma dos resultados apurados.
Acesso em: Pagar > Comissões a pagar - Resumido
Semana 04
Liberadas as versões nos dias: 23/02 e 25/02
Liberações do dia 23 de fevereiro
Caixa de faturamento
No processo de faturamento de pedidos através da "Caixa de faturamento", acessado em "Caixa de faturamento> Novo> Faturar pedido", as alterações foram efetuadas para que seja possível o faturamento parcial do pedido com itens com desconto.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Exportar lançamentos contábeis
O processo de exportação dos lançamentos contábeis foi alterado para que sejam demonstradas as informações no arquivo conforme escolha das opções marcadas no botão "Opções", da tela de exportação.
Acesso em: Contábil > Exportar lanctos contábeis
Liberações do dia 25 de fevereiro
Comissões vendedor / supervisor
O processo de faturamento foi alterado para, quando existir regras de comissão para vendedor e supervisor, o relatório e demais processos envolvidos demonstrem as informações de acordo com as regras cadastradas.
Acesso em: Vendas > Pedidos
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Importar XML do CT-e
O processo de importação de arquivos XML CT-e passou por alterações. O sistema não permitirá a importação para arquivos que não estejam com o CNPJ de acordo com o cadastro da empresa / filial, ou seja, o tomador deve ser igual ao cadastro de pelo menos uma filial constante no sistema.
Acesso em: Compras > Importar XML do CT-e
Requisição de materiais
O processo de cadastro de requisição foi alterado para correção no atendimento, quando existirem itens com unidade de conversão.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Seções
Disponibilizado o cadastro de seções com as informações de localização do item. Este cadastro pode ser vinculado ao cadastro do almoxarifado do item ou vinculado através do cadastro do item, opção "Almoxarifado".
⚠️ As informações das seções podem ser utilizadas nas impressões de etiquetas, onde também foram disponibilizadas as opções de demonstração.
Acesso em: Estoque > Listas > Seções
Reabrir comissões
O processo de reabertura de fechamento de comissões foi alterado para não solicitar usuário e senha.
Acesso em: Pagar > Comissões > Reabrir comissões
Lançamentos contábeis
O processo de exportação dos lançamentos contábeis foi alterado para melhoria perante seleção das opções a serem exportadas.
Acessar em: Contábil > Exportar lancto contábeis
SPED Fiscal
No processo de geração do arquivo SPED, acessado pelo botão "SPED Fiscal" no módulo Contábil, foi inserido a opção "Versão 15" no campo "Código versão" para geração do arquivo.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal