Novidades da versão 2.6.0

A versão está prevista para liberação em 24 de setembro 2020, com algumas alterações e correções.

• Useall PAY
• Processo de entrada

Novas funcionalidades

Useall PAY

Useall PAY é uma integração para emissão de boletos.

Funcionalidades:

Quando o "Useall PAY" receber uma solicitação de emissão de boletos, ele assume a responsabilidade pela geração e controle de pagamentos desse boleto, então o sistema M2 saberá quando o cliente pagou o boleto e será notificado.

Habilitar Useall PAY:

Primeiramente é necessário efetuar o credenciamento em: "Parametrização > Contas a receber > Credenciar Useall PAY".

Nesta tela serão listadas as filiais. Ao clicar em "Credenciar", o sistema solicitará informações bancárias e informações para geração de boletos. A conta informada nesta tela, será a conta que o Useall PAY fará a TED (Transferência Eletrônica Disponível) do valor após o boleto pago. Ao confirmar, o M2 se conectará com o Useall PAY e habilitará a filial para emitir boletos via Useall PAY.

Emitir boletos:

Com o processo de credenciamento realizado, basta selecionar um título a receber > Mais opções > Emitir boleto (PAY) e confirmar. Após gerar o boleto, ele é integrado ao Useall PAY e pode ser sincronizado para verificação de seu pagamento.

Sincronizar boletos:

Para saber se um boleto foi pago, deve-se sincronizar o retorno do Useall PAY: "Módulo Receber > Mais opções > Retornos de boletos do Useall PAY"

Nesta tela é possível: - Sincronizar Useall PAY: Obtém os boletos no Useall PAY. - Processar pendentes: Gera a baixa do receber ou cancela os boletos sincronizados.

Cliente pagou boleto, e agora?

Se logo após emitir um boleto, for efetuada a sincronização, o sistema sincronizará o boleto e trará ele como pendente, logo após um tempo o boleto ficará registrado ou rejeitado. Quando o cliente efetivamente pagar o boleto, o status ficará como pago.

Processo de entrada

Disponibilizado processos de Demanda e Necessidade de compras.

Demanda: mostra quanto você precisa para atender aos pedidos abertos, a produção ou qualquer outro cenário. Por exemplo: em uma empresa que compra para atender as vendas realizadas, a demanda é a carteira de pedidos (a soma de todos os pedidos que estão abertos).

A quantidade da demanda é bruta, ou seja, não desconta o estoque que já tem na empresa. A demanda sempre é para o item de compra. Por exemplo: na demanda de produção, processada pelo Useall PCP, chega no M2 os materiais (o PCP explode a estrutura e manda a matéria-prima para o M2). No caso de kit, também explode o kit e entra o material na demanda.

É possível calcular a demanda por:

• OP: demanda determinada pelo Useall PCP.

• Carteira de pedidos: busca os saldos dos pedidos abertos e parciais, inclusive bloqueados.

• Média de vendas: busca os pedidos abertos (inclusive bloqueados), parciais e finalizados.

• Média de faturamento: busca os faturamentos válidos (não cancelados e não estornados).

• Requisições: busca os saldos das Requisições de materiais abetas e parciais.

• Média de consumo: busca as requisições atendidas.

• Itens abaixo do estoque mínimo: busca a quantidade necessária para manter o item no estoque mínimo.

• Manual: Itens digitados, importados pelo Excel ou API.

Necessidade de Compra: tem por função filtrar e incluir as demandas. Ao finalizar o processo, é gerada a Solicitação de Compra.

Acesso em: Compras > Demanda // Compras > Necessidade de compras

Tipos de entrada padrão

Semelhante ao "Tipos de Saída Padrão", essa tela tem por função substituir o "Tipos de Entrada automático". Sendo assim, todos os processos de entrada que usavam o automático passam a utilizar essa tela. São estes: - Nota de Entrada - Pedido de Compra

Acesso em: Compras > Listas > Tipos de Entrada padrão

Outras Alterações

Importar XML da NF-e

Correções aplicadas:

1- Quando importado o xml informando o tipo de entrada na tela de importação, ao finalizar o sistema não estava agregando o valor do IPI no contas a pagar, exibindo uma mensagem com a diferença de valor total a pagar na nota e a soma das parcelas.

2- Corrigido processo, para respeitar o tipo de entrada informado na tela de importação do XML.

Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e

Referência do fornecedor

Alterações efetuadas:

• Adicionado o campo "Referência do fornecedor" na tela de Fornecedores do item (Itens e serviços > Mais opções > Fornecedores).

• Quando utilizado o processo de Importação de XML da NF-e, é preenchido o campo "Referência do fornecedor" com a mesma informação da "Identificação do fornecedor".

Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e

Nota fiscal de entrada

1- Corrigido processo de lançamento de Nota de estorno própria, permitindo lançar nota com tipo de entrada cadastrado com tipo de operação 'Outros'.

Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada > Novo > Nota fiscal de estorno

2- Ao realizar uma alteração no NCM do item na nota e autorizá-la, o XML não mostrava o novo NCM selecionado.

Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada > Mais opções > Outros > Dados Fiscais > (Aba "Itens") > Assistente > Alterar selecionados

Orçamento empresarial

Correções aplicadas:

1. Ao copiar um Orçamento Empresarial, todas as contas apareciam como "Entrada".
2. O Número do Orçamento estava saltando de 2 em 2 automaticamente.

Acesso em: Contábil > Orçamentos Empresariais

Comissões

Realizado as seguintes correções:

1- O sistema exibia mensagem de erro, ao marcar a opção "% por item" e clicar no botão "Itens".

2- Ao utilizar um critério que permite a opção "% por item" selecionado (Tabela de preços de venda) e depois alterar para outro critério, o campo "% de Comissão" aparecia desabilitado.

Acesso em: Vendas > Listas > Regras de Comissões

3- Efetuado correção para mostrar o Cód. do vendedor no Relatório de Previsão de comissões a pagar.

Acesso em: Pagar > Relatórios > Previsão de comissões a pagar

Pedido

1- Corrigido processo de alterar dados financeiros do Pedido de venda, não estava gravando as informações alteradas, isso afetava diretamente o agrupamento de notas fiscais.

Acesso em: Vendas > Pedidos > Mais opções > Alterar - Financeiro

2- Corrigido processo de atualização de dados no Pedido, não estava gravando as informações alteradas.

Acesso em: Vendas > Pedidos > Mais opções > Alterar - Dados principais

3- Inserida a validação para não serem faturados os pedidos de outra filial.

Acesso em: Vendas > Pedidos

4- Efetuado ajuste no faturamento com agrupamento de parcelas no pedido. Ao gerar pedidos para o mesmo cliente e mesma condição de pagamento, o sistema havia lançado uma nota com mais parcelas do que o informado.

Acesso em: Vendas > Pedidos > Mais opções > Faturamento > Emitir nota fiscal (faturamento novo)

Itens

Ao tentar inserir tabelas de preço através do cadastro do item, o sistema não estava carregando as tabelas que já estavam pré cadastradas. Corrigida a demonstração do carregamento de tabelas de preços pela seta e pela lupa, no campo "Tabela de preço de venda".

Acesso em: Vendas> Itens> Mais opções> Preços de venda> Novo

Nota fiscal de devolução

1- Ao emitir a nota fiscal de devolução, pela tela "Emitir notas fiscais > Novo > Devolução/Retorno", o sistema não estava carregando todos os itens da nota fiscal de entrada vinculada a devolução, trazendo apenas a quantidade de 24 itens listados. Foi adicionado o recurso de paginação para carregar todos os itens e inserido a barra de rolagem na tela para facilitar a conferência.

Acesso em: Vendas > Emitir notas fiscais > Novo > Devolução/Retorno

2- Realizado correção na tela de Emissão de nota de devolução. Ao preparar uma nota, na aba "Itens > Lupa > Fiscal > ICMS" o campo "Alíquota" não aparecia se a empresa fosse do regime "Simples". Modificado para esse campo sempre ficar visível.

Acesso em: Vendas > Emissão de notas fiscais > Novo > Devolução.

Nota fiscal de serviço

Realizado correção na "Impressão de RPS" para exibir a Alíquita do ISS na Nota Fiscal de Serviço.

Acesso em: Vendas > Notas Fiscais de Serviço > Mais opções > Imprimir RPS

Relatório de faturamento

Alterado relatório para apresentar totalizadores das colunas "Peso bruto" e "Peso líquido".

Acesso em: Vendas > Relatórios > Faturamento

Emissão de notas

Realizado otimização no sistema para realizar o processamento de diversos pedidos com mais rapidez e eficiência.

Acesso em: Vendas > Emissão de notas fiscais

Expedição

Melhorias aplicadas:

Sistema Expedição:

• Disponibilizado o menu "Mais opções" na tela de registros com as opções "Imprimir Espelho" e "Imprimir Etiqueta".
• Adicionado os campos "Endereço de entrega" e "Observação do pedido" na grade da tela de registros. Esses campos não ficam visíveis, podem ser adicionados conforme necessidade.

Acesso em: Site de expedição - https://useallcloud.com.br/expedicao/

Sistema M2:

• Disponibilizado a coluna "Campo Livre BPM" na tela de consulta do pedido de venda.

Acesso em: Vendas > Pedidos

• Na tela "Emissão de notas fiscais" foram adicionadas as seguintes opções na aba "Notas Fiscais":
• Imprimir Danfe,
• Solicitar Autorização,
• Cancelar,
• Consultar Eventos,

• Inutilizar

• Adicionado o botão "Imprimir Romaneio", contendo dois modelos de espelho:

• Espelho do romaneio sem itens: exibe cada nota numa linha.
• Espelho do romaneio com itens: exibe cada nota numa página.

Acesso em: Vendas > Emissão de notas fiscais

Parametrização

1- Disponibilizado o parâmetro “Autorizados NF-e” para informar os dados do contador. Com isso, ao gerar a nota fiscal de saída, a tag "Autxml" será demonstrada com a informação.

Acesso em: Início > Parametrização > Fiscal > Autorizados NF-e

2- Efetuado ajuste na Parametrização de cheques em lote, retirado a obrigatoriedade dos campos Tipo de conta a receber e Fórmula para cálculo de juros.

Funcionamento sobre a fórmula e o tipo de contas a receber para os juros:

1. Quando o tipo e a fórmula estão informados: Ao definir um percentual de juros, (e a data de vencimento for maior que a de emissão) o sistema irá calcular o valor dos juros do cheque quando for informado na tela. Também é possível que informe o valor dos juros sem percentual. Se tem valor dos juros, ao processar o lote o sistema pega o tipo de contas a receber para juros da configuração e faz o lançamento do título.

2. Quando não informar a fórmula: o sistema não vai calcular juros quando for informado o percentual, isso precisa ser configurado. Poderá informar os juros pelo valor direto, desse modo vai lançar o título pegando o tipo que está na configuração. OBS: A fórmula é replicada ao lote de cheques quando clica no botão Iniciar, sendo assim não adianta só ir na configuração e definir a fórmula, será necessário criar um novo lote.

3. Quando o tipo de contas a receber para juros não for informado: se não informou o tipo, mas digitou juros, ao processar o sistema emite uma mensagem de alerta informando que faltou a configuração, neste caso, altera-se nas configurações e pode-se processar de novo.

Acesso em: Início > Parametrização > Contas a receber > Cheques

Vencimento do título

Corrigido processo de "Alterar - Vencimento do título", onde apresentava mensagem de alerta 'Data de vencimento (23/06/2020) é inferior a data de emissão (23/06/2020)'.

Acesso em: Pagar > Contas a pagar > Mais opções > Alterar - Vencimento

Negociação de cobrança

Ajustado performance do processo de consulta, a página passa a carregar com mais rapidez, de 2 minutos para cerca de 1 segundo.

Acesso em: Receber > Negociação de cobrança

Retorno bancário

Efetuado ajuste na validação da chave geral "Usa contabilidade" que avalia se o parâmetro está desmarcado, permitindo processar o retorno bancário, lançando seus devidos lotes.

Acesso em: Receber > Retorno bancário

Relatório Fechamento de estoque por item

Ajustado os valores dos totalizadores na emissão do relatório em tela e em PDF, para não cortar as informações.

Acesso em: Estoque > Relatórios > Fechamento de estoque por item

Relatório Saldo de estoque por lote

Ajustado coluna "Lote" do relatório, para exibir a numeração do lote completa, sendo possível cadastrar lotes com numeração até 20 caracteres.

Acesso em: Estoque > Relatórios > Saldo de estoque por lote